5月24日消息,阿里巴巴集团就发行可转换优先票据发布定价公告,将发行45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据,利率为0.5%。根据公告,募集资金净额将主要用于:以每股美国存托股80.80美元(5月23日每股美国存托股最后成交价格)回购约1480万股美国存托股;为根据股份回购计划而进行的进一步回购提供资金;为订立限价看涨交易所需的5.7375亿美元提供资金。根据公告,票据的初始转换价格为105.04美元,代表着相对于80.80美元约30%的溢价。
当日,评级机构标普表示,授予阿里巴巴拟发行的优先无抵押美元可转债A+长期债项评级。上述债项评级等同于阿里巴巴的A+主体信用评级,这反映出该债券的后偿风险低。该公司低杠杆率限制了该债券的债权人较其他债权人处于明显劣势地位的可能性。
无独有偶,5月21日,京东集团在港交所公告,公司宣布拟发售本金总额15亿美元的2029年到期可换股优先票据十大实盘配资平台,视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期(包括该日)起计30天内行使的选择权,以增购本金总额最多2.25亿美元的票据。据文件显示,募集资金净额将用于同步回购、海外业务拓展、供应链网络完善及补充流动资金。